Advent International y Grupo bvc acuerdan compraventa de Sophos Solutions

BOGOTÁ, noviembre 21, 2020 – Advent International, (“Advent”), uno de los más grandes y experimentados inversionistas de capital privado a nivel global, y el Grupo Bolsa de Valores de Colombia (“Grupo bvc”), anunciaron hoy la firma de un acuerdo para la compraventa de Sophos Solutions, empresa líder en servicios de consultoría en tecnología para el sector financiero y bursátil.

Sophos Solutions fue fundada en 2006 por empresarios y visionarios de la India, y desde 2015, el Grupo bvc era su accionista mayoritario. La compañía ha sido una aliada clave para la transformación digital y la implementación de los sistemas tecnológicos en las entidades financieras en Colombia.

“La inversión en Sophos ha sido extraordinaria, dado que gracias a ella entramos en el mundo de los servicios de tecnología donde logramos alcanzar muchos hitos no solo en nuestro país sino en Latinoamérica y hoy bvc es un actor importante en el ecosistema fintech y de emprendimiento en Colombia. Durante los últimos años la compañía presentó un crecimiento robusto en sus ingresos y utilidades. Esta transacción nos brinda una oportunidad única para realizar una utilidad significativa y dotar al grupo de los recursos que se requieren para enfocarse en el core del negocio y para realizar las inversiones que resulten convenientes para lograr estos objetivos estratégicos propuestos” afirmó Juan Pablo Córdoba, Presidente del Grupo bvc.

La desinversión en Sophos se da con el objetivo principal para el Grupo bvc, de enfocarse en su negocio core. Este nuevo enfoque tendrá los siguientes pilares estratégicos: i) crecimiento y profundización de la liquidez y de las oportunidades de inversión en el mercado de capitales, ii) transformación digital del ecosistema y fortalecimiento de la resiliencia operativa y continuidad de negocio; y iii) la integración regional. La estrategia estará apalancada en una oferta de productos y servicios en toda la infraestructura de la cadena de valor del mercado de capitales a través del buen funcionamiento de todos los mercados administrados en un ambiente regulado, seguro, transparente, resiliente y equitativo.

Por su parte, Mauricio Salgar, Managing Director de Advent International en Bogotá, agregó que “Sophos Solutions es una gran compañía en un sector con enorme potencial. Vamos a promover su crecimiento e internacionalización para que se consolide como un jugador regional. Nuestra intención es apoyar a las instituciones financieras, impulsando su desarrollo, consolidando sus procesos de transformación digital, acelerando su modernización y convirtiendo a Colombia en un centro de tecnología e innovación en América Latina. Estamos emocionados de poder compartir todo nuestro conocimiento sectorial, mejores prácticas, recursos operacionales de talla mundial, incluyendo la experiencia de nuestro equipo global de tecnología.”

Sophos Solutions ha sido clave en la transformación tecnológica del sistema financiero colombiano y se especializa en la implementación del core bancario, la operación de fábricas de pruebas y de software y en migraciones a la nube.

Por su parte, Mauricio Mosseri, CEO de Sophos Solutions, comentó que “a lo largo de los últimos años hemos mantenido muy buena y exitosa relación con el Grupo bvc que ha apoyado y fortalecido el crecimiento robusto de nuestro negocio en Colombia y en el resto de la región. Ahora en esta nueva etapa en la historia de Sophos de la mano de Advent como nuevo socio estratégico, esperamos implementar un plan de crecimiento agresivo que tiene como objetivo convertir a Sophos en un jugador de clase mundial en transformación digital en la región.”

Esta transacción comprende la totalidad de la participación accionaria de bvc en Sophos Solutions por un monto cerca de $129,598 millones de pesos (antes de deducciones de impuestos aplicables y otros costos relacionados). Adicionalmente, Advent adquirió una participación de otros accionistas de Sophos, y de esta manera, se convierte en el accionista controlante de la compañía.

Advent es uno de los inversionistas de capital privado más importantes y de más larga trayectoria en América Latina. En los últimos 24 años, la firma ha invertido o comprometido 6,800 millones de dólares en 64 empresas de toda la región. Advent recientemente completó la recaudación de fondos para su séptimo Fondo Latinoamericano de Capital Privado («LAPEF VII»), el cual recibió $2 mil millones en compromisos de inversionistas institucionales en todo el mundo.

La transacción fue acompañada en su ejecución por la banca de inversión Equiteq y los asesores legales PPU – Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría del lado de bvc y por DLA Piper Martínez Beltrán del lado de Advent.

ACERCA DE ADVENT INTERNATIONAL COLOMBIA

Advent International está presente en Colombia desde 2011 y actualmente cuenta con 10 profesionales dedicados a invertir en el país. El equipo ha invertido más de $1,000 millones de dólares en compañías con operaciones relevantes en Colombia como LifeMiles, Alianza Fiduciaria, Alianza Valores, Grupo Biotoscana, GTM y Ocensa.

ACERCA DE ADVENT INTERNATIONAL

Fundado en 1984, Advent International es uno de los más grandes y experimentados inversionistas de capital privado a nivel global. La firma ha invertido en más de 360 transacciones en 41 países, y a junio 30 de 2020, tenía $58.000 millones de dólares en activos bajo administración, cifra que excluye los $2.000 millones de dólares levantados para LAPEF VII. Con 15 oficinas en 12 países, Advent cuenta con un equipo global integrado por más de 200 profesionales de inversión en Norte América, Europa, Latinoamérica y Asia. La firma se enfoca en 5 sectores, que incluyen servicios financieros y de negocios; salud; industria; retail; consumo y entretenimiento; y tecnología. En los últimos 24 años, ha invertido o comprometido $6.8 billones de dólares en 64 empresas en la región.

Para mayor información: www.adventinternational.com o www.linkedin.com/company/advent-international.

ACERCA DE bvc

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Listado (servicios al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores), Información (Información de mercado y proveeduría de precios) y Tecnología en los mercados bursátiles y OTC de renta variable, renta fija, derivados y divisas.

Contactos
Grupo bvc:

Para medios
Jaime Sarmiento
Director de Medios y Relaciones Públicas
Tel: +57 1 3139800 Ext. 7246
Correo: comunicaciones@bvc.com.co

Para inversionistas:
Carlos Barrios
Director de Relación con Inversionistas y Sostenibilidad
Tel: +57 1 3139800 Ext. 7167
Correo: cbarrios@bvc.com.co

Advent International

Para medios
Valeria Marulanda Dávila
Tel: +57 314 295 6890
Correo: valeria@vmd.com.co